UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE SUR MESURE
ASSURANCE & PLACEMENT propose un service personnalisé sans frais pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Le processus des quatre rencontres pendant lesquelles nous verrons si nous pouvons vous être utiles.
Le premier rendez-vous sert d’introduction, à la présentation d'une offre de service professionnelle et, si vous nous en donnez le mandat, à une prise de donnée.
Le second et le troisième rendez-vous servent généralement à vous apporter des recommandations ou des plans d'action basés sur vos besoins et objectifs.
Et finalement, le quatrième rendez-vous est normalement consacré à la livraison des contrats.
ASSURANCES
Dans le domaine des assurances de personnes, nous retrouvons une gamme impressionnante de solutions qui servent à protéger vos biens les plus précieux comme votre santé en cas de coups durs, votre salaire, votre famille ou encore la protection de votre patrimoine contre les dettes ou l'impôt au décès.
Ce sont aussi des solutions permettant de créer de la richesse, un héritage et même un fonds pour une œuvre charitable de votre choix.
PLACEMENTS
Les placements sont offerts sous plusieurs formes alors c'est important de bien déterminer vos objectifs, votre tolérance au risque et votre horizon temporel avant de recommander une solution parfaitement adaptée à vous.
Ces solutions peuvent être l'épargne systématique, la protection de vos fonds contre les créanciers et/ou la loi de la faillite, les REÉR, les CÉLI, REÉI, etc... Ces outils financiers très complexes doivent être choisis judicieusement et mon intervention pourra vous aider.
ENTREPRENEURS
Pour les entrepreneurs nous offrons, en plus des assurances et des placements, des solutions d'affaires qui servent à protéger votre compagnie advenant la perte d’un employé clé suite à un décès ou à une maladie, à payer les frais d'affaires en cas d'invalidité ou encore au financement de votre convention d’actionnaire.
Les solutions fiscalement avantageuses sont nombreuses et méritent une attention particulière.
NOTRE ENGAGEMENT
Notre approche vous permettra d’améliorer votre bilan d’année en année, en vous proposant des recommandations qui répondent à vos objectifs, vos besoins et qui tiennent compte de votre budget.
Le conseiller d'ASSURANCE et PLACEMENT est capable de résoudre tous les dossiers sur lesquels il se penchera. Doté d'une grande habileté à vulgariser l'information, dont vous avez besoin pour faire des choix éclairés, il saura vous expliquer clairement l'analyse de votre portrait financier et vous proposez des recommandations qui aideront à créer des actifs importants et protéger simultanément ce qui est le plus précieux pour vous.
Notre conseiller possède deux titres professionnels qui sont conformes aux exigences de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et de la Chambre
de la Sécurité Financière (CSF)
* Les fonds communs de placement sont distribués par l'entremise de SFL Placements, Cabinet de services financiers
** Toutes les informations du client sont strictement confidentielles!